Tratto dall'omonimo racconto di G. Rodari, lo spettacolo lo spettacolo è ambientato in Italia la notte dell'Epifania. I bambini sono in fermentoperchè sanno che l'indomani al loro risveglio troveranno i doni che hanno richiesto alla Befana. Non tutti però potranno provare questa gioia: Franceco per esempio rischia di rimanere senza il giocattolo da lui tanto agognato, un trenino chiamato "La frecci azzurra", perchè i suoi genitori non hanno i soldi per la vecchina, buona si ma un po' burbera e severa. A questo punto la magi ahainizio: i giocattoli decidono di ribellarsi alla Befana e decidono di andare direttamente da Francesco.

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